润贝航科上市3年拟发可转债实控人方正拟套现约2亿元

中国经济网北京3月4日讯润贝航科(001316.SZ)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所主板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后6的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场和公司具体状况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士与保荐人(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币62,500.00万元(含本数)，扣除发行费用后，用于飞机全生命周期管理项目。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

润贝航科于2022年6月24日在深交所主板上市，公开发行股票数量2,000.00万股，发行价格为29.20元/股，保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为于松松、程久君。

润贝航科首次公开发行股票募集资金总额为58,400.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为47,308.02万元。据润贝航科2022年5月23日披露的招股书，公司拟募集资金47,308.02万元，分别用于广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目，润贝信息化升级建设项目，航空新材料研发中心建设项目，补充流动资金。

润贝航科首次公开发行股票发行费用总额为11,091.98万元，其中，保荐及承销费用7,900.00万元。

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公司2月11日披露关于控股股东、实际控制人减持股份计划的预披露公告，公司于近日收到公司控股股东嘉仑(海南)投资发展有限公司(简称“嘉仑投资”)及公司实际控制人之一刘俊锋出具的《关于股份减持计划的告知函》。嘉仑投资计划在减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内(2026年3月12日至6月11日)通过大宗交易方式减持上市公司股份不超过1,871,393股(不超过上市公司目前总股本的1.63%)；刘俊锋计划在减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内(2026年3月12日至6月11日)通过集中竞价方式或大宗交易方式减持上市公司股份合计不超过1,582,069股(不超过上市公司总股本的1.37%)，其中通过集中竞价交易方式减持上市公司股份不超过1,151,154股(不超过上市公司目前总股本的1%)，通过大宗交易方式减持上市公司股份不超过430,915股(不超过公司目前总股本的0.37%)。

截至减持股份计划预披露公告披露前最后一个交易日，即2026年2月10日，润贝航科收报56.84元/股，以此计算，嘉仑投资本次减持金额约为10,637.00万元，刘俊锋本次减持金额约为8,992.48万元。嘉仑投资、刘俊锋拟减持上市公司股份不超过3,453,462股，减持金额合计约为19,629.48万元。

2025年7月1日，公司以每10股转增4股并税前派息3.65元，除权除息日2025年7月7日，股权登记日2025年7月4日。

据公司2025年业绩预告，本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润预计盈利16,500万元至21,000万元，比上年同期增长86.39%至137.22%；扣除非经常性损益后的净利润预计盈利16,500万元至21,000万元，比上年同期增长94.44%至147.47%。